Unser Geschäftsmodell
Unsere Philosophie
Bei FinanzTeamCH steht der Kunde im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir bieten massgeschneiderte Finanzlösungen, die auf individuellen Bedürfnissen und Zielen basieren. Unsere Beratung ist transparent, unabhängig und erfolgt auf Augenhöhe.
Kernkompetenzen
Expertise
Jahrelange Erfahrung im Schweizer Finanzmarkt und kontinuierliche Weiterbildung unserer Experten.
Innovation
Moderne Analysemethoden und digitale Tools für optimale Finanzstrategien.
Integrität
Höchste ethische Standards und absolute Vertraulichkeit in allen Geschäftsbeziehungen.
Unser Beratungsansatz
Ganzheitliche Analyse
Wir analysieren Ihre gesamte finanzielle Situation und entwickeln daraus eine maßgeschneiderte Strategie. Dabei berücksichtigen wir:
- Persönliche und berufliche Ziele
- Aktuelle Vermögenssituation
- Risikoprofil und Anlagehorizont
- Steuerliche Aspekte
- Vorsorge- und Nachfolgeplanung
Unser Prozess
1. Erstgespräch und Bedarfsanalyse
2. Entwicklung individueller Lösungen
3. Präsentation und Abstimmung
4. Umsetzung der Strategie
5. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Vergütungsmodell
Wir setzen auf ein transparentes Honorarmodell. Je nach Dienstleistung und Umfang bieten wir:
Pauschalhonorar
Für klar definierte Beratungsleistungen und Projekte.
Vermögensverwaltung
Prozentuale Gebühr basierend auf dem verwalteten Vermögen.
Erfolgshonorar
Optional bei überdurchschnittlicher Performance.
Qualitätssicherung
Unsere Qualitätsstandards werden durch folgende Maßnahmen sichergestellt:
Interne Kontrollen
- Regelmäßige Team-Audits
- Kontinuierliche Weiterbildung
- Standardisierte Prozesse
Externe Prüfungen
- Unabhängige Wirtschaftsprüfer
- Regulatorische Compliance
- Zertifizierungen